ME CONNAÎTRE

Ma reconversion professionnelle m’a conduit du métier de directeur du contrôle de gestion au sein d’une grande entreprise à celui de conseiller patrimonial indépendant au service des particuliers.

Ces deux univers, en apparence éloignés, partagent pourtant de nombreux points communs : l’analyse rigoureuse des données, la recherche de la performance — entendue aussi comme la qualité de vie et la jouissance du patrimoine — et surtout la volonté constante d’éclairer le décideur. Dans le cadre patrimonial, ce décideur est le couple, la famille, parfois sur plusieurs générations.

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Diplômé en 2022 de la formation Expert en Conseil Patrimonial de l’AUREP, j’ai choisi de concentrer mon activité sur une offre d’audit, de diagnostic et de préconisations de stratégies patrimoniales globales. Mon approche intègre l’ensemble des dimensions du patrimoine : civile, sociale, économique et, bien entendu, fiscale, en mesurant systématiquement les conséquences à court, moyen et long terme.

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Cette démarche s’inscrit dans une logique de coaching patrimonial. Elle vise avant tout à clarifier les objectifs de vie des clients, à projeter différents scénarios d’évolution patrimoniale et à accompagner la prise de décision dans la durée. L’ensemble du travail est formalisé dans un rapport entièrement personnalisé, combinant pédagogie, simulations chiffrées et analyses approfondies.

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Totalement indépendant, et n’exerçant pas l’activité de Conseiller en Investissement Financier, je ne prescris aucun produit, ni aucun distributeur. Cette indépendance garantit une totale neutralité du conseil. Bien que disposant des prérequis nécessaires à l’obtention de ce statut, j’ai fait le choix d’un cadre différent, fondé exclusivement sur le conseil rémunéré par honoraires.